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Esta guía te ayuda a elegir el flujo correcto y entender qué pasa después de confirmar.

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Cuándo usar cada opción

En ambos casos el sistema genera una nota de crédito. La diferencia es que en el cambio también se crea una nueva venta en el mismo flujo.

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Dónde está en la app (ruta y menú)

  1. Devolución de una venta existente:
    • Desde detalle: Ventas > abrí la venta > Crear nota de crédito
    • Desde listado: Ventas > menú (...) en la fila > Crear nota de crédito
  2. Cambio:
    • Desde listado: Ventas > menú (...) en la fila > Crear cambio
  3. Nota de crédito manual (sin venta original):
    • Desde listado de ventas: menú desplegable junto a Nueva Venta > Nueva Nota de Crédito
    • Menú: /ventas/nueva-nc
  4. Devoluciones pendientes de integraciones:
La opción Nueva nota de crédito sin venta previa crea un comprobante sin asociarlo automáticamente a una venta. Si la devolución es de una venta existente, usá siempre Crear nota de crédito desde el detalle/listado de esa venta.

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Antes de empezar

  1. Tenés permisos para operar ventas.
  2. La venta original existe y tiene el cliente y comprobante correctos.
  3. Si la mercadería vuelve, tenés un depósito definido para actualizar el stock.
  4. Si vas a reintegrar dinero, tenés configurado el medio de pago. Para efectivo, también necesitás acceso a una caja en pesos.

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Flujo 1: Devolución (nota de crédito)

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1. Abrí la venta original y elegí “Crear nota de crédito”

Tenés dos entradas válidas:
  1. Desde el detalle de la venta.
  2. Desde el listado de ventas, en el menú (...) de la fila.

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2. Revisá el comprobante y sus líneas

  • La Pyme carga el cliente, el comprobante asociado, el punto de venta, la moneda y las líneas de la venta original.
  • Podés editar cantidades e importes, quitar líneas o agregar un ajuste.
  • También podés revisar notas de crédito anteriores vinculadas a esa venta y el importe que todavía no fue acreditado.
El importe de la nota de crédito no define por sí solo si hubo una devolución física. Por eso el stock se decide por separado.

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3. Indicá si la mercadería vuelve al stock

La opción ¿La mercadería vuelve al stock? empieza desactivada.
  • Activala solamente cuando recibís físicamente los productos.
  • Cuando está activa, revisá el depósito de cada línea.
  • Dejala desactivada para descuentos, bonificaciones, fallas de servicio o mercadería que queda en poder del cliente.

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4. Completá fecha y nota

  • Fecha de emisión: es la fecha del comprobante y de su registración contable.
  • Notas: opcional, queda guardada en la nota de crédito.

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5. Creá la nota de crédito

Revisá los totales y confirmá con Crear nota de crédito. Atajo útil: Cmd/Ctrl + Enter. Guardar crea el comprobante, pero no aplica el saldo ni devuelve dinero automáticamente. Si la nota fiscal queda pendiente de autorización, La Pyme abre su detalle para que puedas revisar o reintentar la emisión antes de usar el crédito.

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6. Elegí qué hacer con el saldo

Cuando la nota queda emitida, podés elegir:
  1. Aplicar a la factura asociada: reduce el saldo de la factura y de la nota de crédito por el importe indicado.
  2. Dejar como saldo a favor: no hace otro movimiento. El crédito queda disponible en la cuenta corriente del cliente.
  3. Reembolsar: elegís importe y medio de pago, revisás una confirmación final y La Pyme registra la devolución de dinero.
El reembolso usa como máximo el saldo disponible actual de la nota de crédito. Si elegís efectivo, también tenés que seleccionar una caja accesible. En esta versión, los reembolsos independientes están disponibles para notas en pesos.

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Qué cambia al guardar una devolución

  1. Se crea una nota de crédito asociada a la venta original.
  2. El comprobante empieza con su importe completo como saldo disponible.
  3. El stock aumenta solamente si activaste ¿La mercadería vuelve al stock?.
  4. La factura original no se compensa hasta que elegís Aplicar a la factura asociada.
  5. No se registra una salida de dinero hasta que elegís y confirmás Reembolsar.
  6. Todo importe que no apliques ni reembolses queda como saldo a favor del cliente.

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Dónde se refleja una devolución

  1. En Ventas, como comprobante de nota de crédito.
  2. En el detalle de venta y en documentos relacionados.
  3. En PDF y ticket de la nota de crédito.
  4. En caja o tesorería solamente si registraste un reembolso.
  5. En la cuenta corriente, como aplicación o saldo a favor según la opción elegida.

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Flujo 2: Cambio

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1. Desde el listado de ventas, elegí “Crear cambio”

En la fila de la venta original: menú (...) > Crear cambio.

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2. Revisá “Items a devolver”

  • El sistema trae los productos de la venta original.
  • Podés ajustar cantidad por producto o cancelar el cambio.

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3. Agregá los productos nuevos

Completá la nueva venta normalmente (buscador, escáner, carrito, cliente, etc.).

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4. Confirmá el cierre del cambio

Vas a ver un resumen con:
  1. Total factura nueva (nueva venta)
  2. Nota de crédito (lo devuelto)
  3. Saldo pendiente venta original, si la venta original tenía seña o saldo impago. El sistema usa primero la nota de crédito para cancelar ese saldo.
  4. A pagar o Crédito a favor
Al confirmar, se generan los comprobantes.

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Qué cambia al guardar un cambio

  1. Se crea una nota de crédito por lo devuelto.
  2. Se crea una nueva venta por lo que el cliente se lleva.
  3. El sistema aplica automáticamente el crédito:
    1. Primero contra el saldo pendiente de la venta original (por ejemplo, si quedaba seña sin completar).
    2. Después contra la nueva venta.
  4. Si sobra crédito, queda como saldo a favor en cuenta corriente del cliente.
  5. El stock se acredita por lo devuelto y se descuenta por la nueva venta.

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Cambios con seña o venta original con saldo

Si la venta original tenía un saldo pendiente (por ejemplo, una seña sin terminar de pagar), el flujo de Cambio ya lo cubre end-to-end:
  1. El sistema detecta el saldo pendiente y lo muestra en el resumen del checkout.
  2. La nota de crédito generada se aplica primero a ese saldo.
  3. Solo el remanente se descuenta de la nueva venta.
  4. Si después de todo eso aún sobra crédito, queda en la cuenta corriente del cliente.
No hace falta hacer pasos manuales por separado: un solo flujo de Cambio resuelve devolución, completar la venta original y cobrar la nueva venta.

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Dónde se refleja un cambio

  1. En Ventas aparecen dos comprobantes: nota de crédito + nueva venta.
  2. En los detalles de ambos comprobantes se ve la relación entre documentos.
  3. En la pantalla final podés imprimir:
    • Comprobante de cambio: documento unificado que muestra lo devuelto, lo nuevo, cómo se aplicó el crédito y el saldo final del cliente.
    • Ticket de nota de crédito (por separado).
    • Ticket de la nueva venta (por separado).
  4. Si quedó saldo a favor, lo vas a ver también en Reportes > Cuenta Corriente del cliente.

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Notas y comportamientos no obvios

  1. La nota que cargás en la nota de crédito se guarda en ese comprobante y sale en PDF o ticket.
  2. Crear una nota de crédito desde una venta y crear un cambio son flujos distintos. El cambio conserva su aplicación automática dentro de la operación combinada.
  3. En devoluciones de integraciones, puede quedar estado pendiente hasta que confirmes recepción en Devoluciones pendientes.
  4. Si marcás una devolución pendiente como No apto, ese producto no vuelve al stock.

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Errores comunes

  1. “La asociación no coincide”: revisá que el comprobante, cliente, punto de venta y moneda correspondan a la venta original.
  2. “El importe supera el comprobante asociado”: reducí las líneas o importes antes de emitir la nota fiscal.
  3. “El reembolso excede el saldo disponible”: parte del crédito ya fue aplicada o reembolsada; actualizá el importe.
  4. “Seleccioná una caja”: el medio elegido es efectivo y necesita una caja activa en pesos a la que tengas acceso.
  5. “La nota debe estar autorizada”: completá o reintentá primero la emisión fiscal.

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